WORKSPACE / OVERVIEW

经营概览

本地数据已保存

获客工作台

统一记录内容活动、咨询、预约、到店与成交，成交后再转入门店运营。

LEAD FUNNEL

线索转化漏斗

FOLLOW-UP

优先承接

CONTENT CAMPAIGNS

内容与活动

获客导入与备份

将旧线索平台数据合并到当前门店；活动、预约、跟进与来源都会保留。

⇧

导入历史线索

支持 Excel、CSV 和 TSV；按称呼与联系方式去重，先预览再合并。

⇄

旧平台备份

兼容原“悠然瑜伽试运行 MVP”的 JSON 备份，自动导入内容活动与关联线索。

今天，先处理最接近成交的会员

把到期、沉寂和待回访集中在一个工作区里。

TODAY'S OPERATIONS

当日作业台

时间 课程 教室 已预约 / 容量 到店 候补 操作
LIFECYCLE FUNNEL

会员生命周期

TODAY'S ACTIONS

今日行动

SOURCE ATTRIBUTION

渠道带来的会员

OPERATING NOTES

经营提醒

访客与线索

把外部咨询接入体验、预约和会员转化流程。

⌕
访客 来源/活动 意向项目 预约/跟进 状态 操作

标签与分层

用可解释的规则找到应优先经营的会员名单。

SYSTEM SEGMENTS

系统分层

由现有字段自动计算
CUSTOM TAGS

自定义标签

手动维护
ACTIONABLE LIST

分层名单

会员 生命周期 来源 负责人 最近到店 现有标签

课程与排课

先建立课程模板和课程实例，再连接预约、签到与课时费。

COURSE LIBRARY

课程库

模板不等同排课
课程 类型 预约方式 时长 容量 状态 操作
TEACHERS & ROOMS

授课资源

第一阶段内置资源
CLASS SESSIONS

近期排课

日期/时间 课程 老师 教室 容量 预约 状态

预约管理

课程实例容量与预约状态分开管理，所有变更可追溯。

SESSION AVAILABILITY

可预约课程实例

候补与取消不触发自动扣费
日期/时间 课程 老师 教室 已占 / 容量 候补 操作
APPOINTMENT LEDGER

预约流水

会员 课程实例 预约时间 状态 最后变更 操作

签到与扣费

签到、会员卡余额变动和扣费流水分别记录。

前台签到首版
CHECK-IN DESK

待签到预约

签到不等同扣费
会员 课程实例 预约状态 可用会员卡 操作
CHECK-IN & DEDUCTION LEDGER

签到与扣费流水

签到时间 会员 课程实例 扣费状态 会员卡 扣费流水

会员卡

卡实例和状态变更独立保留，余额不覆盖历史流水。

⌕
会员卡 持卡会员 类型 余额 有效期 状态 操作
CARD EVENT LEDGER

最近卡变更

发卡、状态变更和后续扣费独立记录

订单与收款

订单、支付、储值卡支付和退款请求分别记录。

⌕
订单 会员 项目 支付方式 实收 支付时间 退款请求 操作
REFUND REQUESTS

退款请求

当前仅登记待审批，不自动冲销资金

商品与库存

商品档案与每一次库存变动分别保留，不用现存量覆盖流水。

⌕
商品 品类 进货价 售价 现存 低库存阈值 状态 操作
INVENTORY TRANSFERS

跨门店调拨

服务端运营模式下记录调出、调入两条库存流水
时间 调出门店 调入门店 商品 数量 状态 关联单据
INVENTORY MOVEMENT LEDGER

库存流水

退款回库需在退款审批完成后人工登记
时间 商品 变动类型 变动数量 变动前 / 后 关联单据 备注

消息触达

先生成可审计的触达队列，再由已授权渠道完成发送与回执登记。

EVENT TEMPLATES

事件模板

内容与真实渠道待后续接入
DELIVERY GUARDRAILS

触达规则

必要授权未授权会员只进入待授权队列，不得标记为已发送。
渠道状态短信、小程序订阅消息与企业微信目前均未连接真实服务商。
回执原则当前仅登记人工完成；真实发送状态需由渠道回执写入。
DELIVERY QUEUE

触达任务队列

会员 触发事件 建议渠道 创建时间 状态 回执/操作

报表与分析

经营指标由业务流水重算，收款、退款、储值支付与耗卡不混算。

CASHFLOW RECONCILIATION

收款与退款

按支付和实际退款流水
资金方式 收款笔数 收款总额 实际退款 净额
OPERATING HEALTH

履约与库存

不以余额代替流水
CHANNEL ATTRIBUTION

渠道经营

当前按已登记活动汇总
渠道 活动 咨询 预约/到店 购课 购课转化
OPERATING DIAGNOSTICS

经营诊断

只读指标，提示风险，不替代门店规则

风险提示

教练产出

教练 排课 到店 满座率

门店与权限

门店、角色和员工授权以独立对象保存，当前为本地试运行模型。

STORE CONTEXT

当前门店

ROLE TEMPLATES

角色权限

角色权限单独维护并保留审计
STAFF ACCESS

员工授权

不存储身份证、银行卡或完整联系方式
员工 角色 数据范围 状态 操作

操作日志

记录本地试运行中的业务变动与管理操作；正式版增加操作人、IP 和前后值审计。

本地审计首版
⌕
时间 分类 动作 说明 操作来源

会员运营

从会员状态、卡到期和最后到店开始安排下一步。

⌕
会员 生命周期 渠道 负责人 最近到店 卡到期 30天到店 操作

回访任务

每条任务都要有负责人、下一次动作和结果。

渠道归因

用活动编号把内容、咨询、预约和购课连起来。

数据管理

本地试运行与服务端运营数据保持明确边界，导入、备份和对账均可追溯。

⇩

业务流水导出

导出用于对账、迁移和审计的独立流水，不修改工作区数据。

服务端备份仅限租户范围管理员；导出动作会写入服务端审计。
INTEGRATION EVENTS

Webhook 事件

切换到服务端运营模式后，可查看当前租户的接收事件。
接收时间 提供方 事件 ID 状态 处理结果 操作
⇅

导入与导出

使用 CSV 处理会员名单和会员卡实例，使用 JSON 备份完整工作区。

导入前请先确认已脱敏，不要放入身份证号、健康数据或支付密钥。
⌁

操作记录

记录新增、编辑、状态变化和导入导出动作。

IMPORT BATCHES

导入批次

仅可撤销未产生后续业务记录的最近批次
文件 导入时间 导入成功 跳过/错误 状态 操作